Créer, organiser et suivre des tâches avec le logiciel de gestion de tâches de Kiwili est un excellent moyen pour bien gérer votre charge de travail au quotidien. Lisez ce qui suit pour découvrir comment utiliser la fonctionnalité de tâche dans Kiwili.

Étapes pour créer une tâche

  • Rendez-vous à la section “Tâche” et cliquez sur “Ajouter une tâche”.
  • Entrez le sommaire (titre) de la tâche, ainsi que la description.
    Notez que dans le champ “Description”, vous pouvez modifier la police de caractère. Il vous suffit d’insérer le mot que vous voulez mettre en forme entre ces symboles :

    • **gras**
    • __souligné__
    • | | italique | |
    • ~~barré~~
    • ++gros++
  • Indiquez une échéance, si nécessaire.
  • Indiquez une priorité (le !!! étant le plus important).
  • Assignez la tâche à un utilisateur.
  • Sélectionnez le client.
  • Sélectionnez le projet et l’étape.
  • Entrez le nombre d’heures restantes.
  • Indiquez le statut : à faire, en cours, terminé, en pause ou annulé.
  • Indiquez l’administrateur.
  • Ajoutez des fichiers au besoin à l’aide de l’icône de trombone.
  • Enregistrez la tâche.

Création de tâche Kiwili

Notez que vous pouvez consulter vos tâches sous format tableau (kanban), calendrier ou liste.

Duplication des tâches

Nous savons que vos minutes sont précieuses. Pour vous faire épargner davantage de temps, il est possible de dupliquer et modifier vos tâches en lot. Suivez ces étapes pour y parvenir :

  • Sous ‘Tâches’, cliquez sur le bouton ‘Liste’.
  • Cochez à droite les tâches à dupliquer ou modifier.
  • Sous ‘Actions’, cliquez sur ‘Dupliquer’ ou ‘Édition en lot’.
  • Cochez les paramètres de duplication ou modification en lot qui s’appliquent (client, projet, étape, assignation, statut, travail restant, administré par).
  • Enregistrez.

Notez que lorsque vous dupliquez un projet, les tâches associées à ce projet sont également dupliquées.

Entrer une nouvelle tâche rapidement, en tout temps

Ajouter une nouvelle tâche à votre todo list arrive à n’importe quel moment : au téléphone avec un client, en plein travail sur un autre projet, lors d’une réunion ou encore à la maison. Afin de ne pas perdre de temps à ouvrir votre logiciel pour enregistrer votre nouvelle tâche, le logiciel de gestion de tâches Kiwili a pensé à tout. Il vous suffit de créer un raccourci pour la création d’une nouvelle tâche.

En 1 clic votre tâche est créée :

  • Rendez-vous à la section “Tâche” et cliquez sur “Ajouter une tâche”.
  • Afin de vous simplifier la vie dans le futur, ajoutez le lien de cette page dans les favoris de votre navigateur.

Notifications par courrier électronique liées aux tâches

Recevoir un message à chaque création de tâches, certains apprécient d’avoir une trace dans leur boite mail alors que d’autres préfèrent ne rien recevoir. Kiwili vous laisse le choix de gérer vos alertes concernant la gestion de tâches. Pour accéder aux paramètres, rendez-vous dans votre espace utilisateur (votre nom en haut à droite), puis cochez ou décochez les cases liées aux notifications des tâches.

Alertes tâches Kiwili

Suivi et gestion des tâches

Statut des tâches

Modifiez le statut de la tâche à tout moment pour que vous et votre équipe sachiez vous en êtes rendu où.

Discussion de suivi 

Lorsque vous êtes dans la tâche, cliquez sur l’onglet affichant une bulle de conversation pour entrer vos suivis et collaborez à plusieurs facilement.

Suivi de tâche

Entrer le temps passé sur une tâche

Toujours dans votre tâche, cliquez sur l’icône d’horloge afin d’entrer du temps directement dans la tâche.

 

Pour allez plus loin, visionnez notre tutoriel pour savoir comment créer une tâche sur mobile avec Kiwili.

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Kiwili est un logiciel de gestion d’entreprise tout-en-un. A la fois logiciel de facturation et de devis, c’est aussi un vrai logiciel de comptabilité. Avec son CRM en ligne, c’est un logiciel de gestion de projets pratique, qui inclut un logiciel de feuilles de temps en ligne. Tout ce qu’il vous faut pour gérer votre entreprise !