CRM : Centralisez toutes vos infos commerciales

Un CRM (Customer Relationship Management) est un logiciel qui permet aux entreprises de gérer leurs relations avec leurs clients et leurs prospects. Il aide les entreprises à comprendre leurs clients et leurs besoins, à développer des offres et à suivre l’efficacité des campagnes marketing.

Un ERP (Enterprise Resource Planning) est un logiciel qui permet aux entreprises de gérer leurs activités commerciales en regroupant toutes leurs informations et leurs processus sous un même toit. Il permet aux entreprises de gérer leurs finances, leur inventaire, leurs achats et leurs ventes, leur production et leurs ressources humaines.

Le logiciel Kiwili est un ERP avec une partie CRM, c’est-à-dire que vous pouvez gérer l’ensemble de votre entreprise, et grâce à la fonctionnalité CRM vous pouvez gérer votre relation client.

Oui vous avez une API qui vous permet de lier les informations du CRM du logiciel directement à votre répertoire par exemple. Ainsi à chaque fois que vous allez ajouter un nouveau contact dans votre répertoire, vous aurez une nouvelle fiche client automatiquement dans votre CRM Kiwili. La connexion est également possible pour faire l’inverse, c’est-à-dire créer un nouveau contact dans votre répertoire personnel lorsque vous créez une nouvelle fiche client dans le logiciel.

Pour en savoir plus vous pouvez suivre notre tutoriel sur l’API.

Il existe de nombreux avantages d’un CRM en ligne, mais le plus important est d’avoir les informations actualisées en temps réel. C’est-à-dire si un de vos commerciaux est avec le client et rédige une note ou un devis pour lui, le responsable qui est au bureau pourra avoir toutes les mises à jour en temps réel.

La centralisation des données, vous avez à un seul et même endroit tout ce qui concerne votre client, aussi bien ses informations générales que les documents devis, factures, bons de commandes ou dépenses, sans oublier les notes de suivi et les projets.

Grâce à la partie CRM du logiciel, vous pouvez centraliser toutes les informations (factures, devis, projets, crédits, avances, suivi, tâches, bons de commande, dépenses … liées à vos contacts clients, fournisseurs et prospects. Vous avez également à disposition des champs personnalisés vous pouvez donc créer vos propres catégories pour classer vos prospects.

La partie CRM du logiciel vous permet également de classer et trier tous vos contacts en fonction d’un grand nombre de critères.

Le petit plus du CRM c’est l’espace client. En effet vous allez pouvoir partager toutes les informations de facturation et état de compte avec lui, mais il pourra également participer à vos projets. Il est possible de donner accès à une partie du projet et assigner des tâches à votre client. Ainsi les échanges sont beaucoup plus rapides et toutes les informations centralisées à un seul et même endroit.

Avec la fonctionnalité CRM du logiciel, vous pouvez effectuer l’ensemble de votre gestion de relation client et fournisseur. L’option des champs personnalisés vous permet de créer vos propres catégories et de regrouper vos prospects, clients ou fournisseurs en fonction de différents critères. Savoir le montant des devis ou factures en cours, à payer ou payée pour un même client, le nombre de projets que vous avez avec lui, les commandes de votre fournisseur …