Vous souhaitez transférer vos données de Zoho à la plateforme Kiwili ? Suivez nos instructions pour apprendre comment faire votre transfert en toute simplicité.
Exporter vos données de Zoho Invoice
Pour commencer votre exportation sur la plateforme Zoho Invoice, simplement vous rendre dans les réglages en haut à droite de la plateforme.
Cliquez ensuite sur ‘Data Backup’.
Vous serez en mesure d’exporter vos estimations, vos factures, vos notes de crédits etc dans un fichier au format CSV.
Finalisez votre exportation en cliquant sur ‘Backup Your Data’.
Vous recevrez un courriel avec un lien pour télécharger vos données quelques minutes après.
Exporter vos données de Zoho Books
Comme pour Zoho Invoice, Vous serez en mesure d’exporter vos estimations, vos factures, vos notes de crédits mais vous pouvez également exporter dans votre section ‘Achats’ :
∘ Les clients
∘ Les fournisseurs
∘ Les dépenses
∘ Les dépenses récurrentes
∘ Les factures
∘ Les factures récurrentes
∘ Les paiements
∘ Les crédits aux fournisseurs
Pour ce faire, rendez-vous dans l’onglet de votre choix, et cliquez sur les trois barres horizontales en haut à droite, puis cliquez sur ‘Export’.
Exporter vos projets et plus de Zoho Books
Vous pouvez aussi exporter votre section ‘Time Tracking’ ou ‘Suivi de temps’ qui inclut :
∘ Les projets
∘ Les feuilles de temps
∘ Les tâches
Pour faire l’exportation, cliquez sur ‘Time Tracking’ puis sélectionnez ‘Projets’. En haut à droite vous aurez un logo pour les réglages, cliquez dessus, cela vous offrira les options d’exporter les éléments cités plus haut.
Exporter votre comptabilité et vos rapports de Zoho Books
Le même procédé s’applique pour la partie comptable ou vous pourrez exporter :
∘ Les écritures de journal
∘ Les chartes comptables
Pour exporter vos rapports, rendez vous dans la section ‘Rapport’, sélectionnez le rapport de votre choix puis cliquez sur le bouton ‘Export’ en haut à droite. Vous aurez la possibilité d’exporter votre fichier en CSV ou en XLSX.
Importer vos données sur Kiwili
Vous serez ensuite en mesure d’importer vos données sur la plateforme de Kiwili.
Voici la liste des éléments que vous pouvez importer dans Kiwili, depuis des fichiers au format XLSX ou CSV :
- Clients
- Fournisseurs
- Tâches
- Charte comptable
- Produits
- Services
- Dépenses
- Factures
- Projets
Pour ce faire, rendez-vous dans la section de votre choix et cliquez sur ‘Importer’ (exemple : Fournisseurs) :
Exporter vos données d’un autre logiciel et les importer sur Kiwili n’a jamais été aussi facile et rapide !
Kiwili est un logiciel de gestion d’entreprise tout-en-un. A la fois logiciel de facturation et de devis, c’est aussi un vrai logiciel de comptabilité. Avec son CRM en ligne, c’est un logiciel de gestion de projets pratique, qui inclut un logiciel de feuilles de temps en ligne. Tout ce qu’il vous faut pour gérer votre entreprise !