Vidéos tutoriels des 5 étapes essentielles pour bien commencer avec Kiwili

Vidéos tutoriels des 5 étapes essentielles pour bien commencer avec Kiwili

Vous désirez vous inscrire sur Kiwili ou vous venez de vous créer un compte ? Découvrez en vidéo les 5 étapes indispensables pour configurer puis utiliser votre Kiwili de manière efficace.
N’oubliez pas, une bonne configuration de votre compte vous permettra de profiter au maximum des diverses options qu’offre Kiwili mais aussi d’être plus productif. N’hésitez pas à consulter cet article pour découvrir quelques conseils pour être plus productif au quotidien.

Vidéo 1 – Bien démarrer avec Kiwili : configurez votre compte Kiwili

Découvrez dans ce tutoriel comment paramétrer votre compte Kiwili lors de votre inscription à travers différentes étapes.
Nous vous expliquons quelles informations sur votre entreprise, vos usagers et vos clients doivent figurer sur votre Kiwili. Lors de cette configuration vous pourrez, entre autres, indiquer en détail quels services et produits vous vendez et par quels moyens vous souhaitez être payé.

 

Vidéo 2 – Configurer ses entreprises avec Kiwili

Une fois que vous avez créé votre compte Kiwili, vous pouvez configurer votre base de données clients, fournisseurs et prospects. Nous vous expliquons dans cette vidéo comment vous pouvez l’importer d’un fichier existant ou la créer directement dans notre logiciel.
Notez que la configuration de votre base commerciale est une étape indispensable pour que vous puissiez créer vos devis et factures de manière efficace et intuitive.

 

Vidéo 3 – Émettre un devis avec Kiwili

Maintenant que vous avez créé vos fichiers clients, vous pouvez leur envoyer des devis directement via Kiwili ! Dans cette vidéo, nous vous montrons les étapes à suivre afin de créer et d’envoyer un devis professionnel de manière simple et rapide.

 

Vidéo 4 – Gérer un projet avec Kiwili

Kiwili offre la possibilité de créer et gérer vos projets. Dans cette vidéo, vous trouverez comment enregistrer le temps que vous passez sur ce projet, les dépenses associées à celui-ci, comment créer des tâches et définir les différentes étapes indispensables à la réalisation de votre projet.

 

Vidéo 5 – Émettre une facture avec Kiwili

En plus de pouvoir créer et envoyer des devis via Kiwili, vous pouvez également le faire pour vos factures. La vidéo ci-dessous vous explique comment créer facilement une facture professionnelle en insérant vos produits, services, les taxes etc. , comment l’envoyer et vous faire payer directement par votre client via notre logiciel.

N’hésitez pas à consulter nos autres articles sur Kiwili.

Logo Kiwili

Kiwili est un logiciel de gestion d’entreprise tout-en-un. A la fois logiciel de facturation et de devis, c’est aussi un vrai logiciel de comptabilité. Avec son CRM en ligne, c’est un logiciel de gestion de projets pratique, qui inclut un logiciel de feuilles de temps en ligne. Tout ce qu’il vous faut pour gérer votre entreprise !



Bien démarrer avec Kiwili : configurez son compte

Bien démarrer avec Kiwili : configurez son compte

Vous venez de vous inscrire à Kiwili ? Découvrez ce tutoriel qui vous explique en détail les étapes pour bien configurer votre compte.

Vous découvrirez quelles informations sur votre entreprise, vos usagers et vos clients doivent figurer sur votre interface. Vous pourrez aussi indiquer en détail les services et produits que vous vendez en ayant idéalement fait votre charte comptable au préalable. Enfin, vous pourrez déjà paramétrer les moyens par lesquels vous souhaitez être payé (tels Paypal et Stripe).

Une bonne configuration de votre compte vous permettra de gagner du temps par la suite et d’être ainsi plus efficace.

 

Utiliser l’assistant de configuration

Si vous ne souhaitez pas visionner le tutoriel, vous pouvez utiliser l’assistant de configuration pour vous guider pas à pas. L’assistant est disponible pour chacune des étapes de paramétrage des nouveaux comptes. Pour y accéder :

  • Allez à « Configuration »
  • Cliquez sur « Pour bien démarrer »
  • Laissez-vous guider

 

Voir aussi nos autres vidéos :

2 – Configurez vos entreprises avec Kiwili
3-  Émettre un devis avec Kiwili
4 – Gérer un projet avec Kiwili
5 – Émettre une facture avec Kiwili 

 

Logo Kiwili

Kiwili est un logiciel de gestion d’entreprise tout-en-un. A la fois logiciel de facturation et de devis, c’est aussi un vrai logiciel de comptabilité. Avec son CRM en ligne, c’est un logiciel de gestion de projets pratique, qui inclut un logiciel de feuilles de temps en ligne. Tout ce qu’il vous faut pour gérer votre entreprise !



Configurer vos contacts avec le CRM de Kiwili

Configurer vos contacts avec le CRM de Kiwili

Une fois que vous avez créé votre compte sur Kiwili, nous vous expliquons dans cette vidéo comment bien configurer votre base de données de clients, de fournisseurs et de prospects. Vous pouvez soit l’importer d’un fichier existant ou la créer directement dans le logiciel.

La configuration de votre base commerciale est une étape indispensable pour pouvoir créer vos devis et factures de manière efficace.

 

Voir aussi nos autres vidéos :

1 – Bien démarrer avec Kiwili : configurez votre compte 
2 –  Émettre un devis avec Kiwili
3 – Gérer un projet avec Kiwili
4 – Émettre une facture avec Kiwili 

Logo Kiwili

Kiwili est un logiciel de gestion d’entreprise tout-en-un. A la fois logiciel de facturation et de devis, c’est aussi un vrai logiciel de comptabilité. Avec son CRM en ligne, c’est un logiciel de gestion de projets pratique, qui inclut un logiciel de feuilles de temps en ligne. Tout ce qu’il vous faut pour gérer votre entreprise !



Gérer un projet avec Kiwili

Gérer un projet avec Kiwili

Vous voulez créer et gérer un projet avec l’outil de gestion de projet Kiwili ? C’est simple ! Cette vidéo vous explique entre autres comment :

  • Créer un projet en incluant des échéances, le temps prévu, les usagers, les étapes prérequises, etc.
  • Enregistrer le temps passé sur un projet
  • Ajouter des notes de suivi (discussions)
  • Créer des tâches liées à un projet
  • Lier à un projet des devis, factures et dépenses
  • Visionner le projet dans le temps avec le diagramme de gantt

Savez-vous aussi que notre fonctionnalité de chronomètre permet d’entrer directement votre temps de travail et de l’associer à vos projets ?

Visionnez le tutoriel gérer un projet avec Kiwili

Depuis la réalisation de ce tutoriel, nous avons ajouté des nouveautés : les indicateurs de projet et le suivi.

Heures travaillées et indicateurs de projet

Voyez facilement le nombre d’heures travaillées, par rapport au nombre total d’heures prévues pour l’ensemble de vos projets, à un seul endroit, directement dans l’onglet “Projet”.

L’onglet “Indicateur” vous permet de voir l’avancement et la rentabilité de chaque projet. Sachez donc immédiatement le total des factures liées à un projet, les dépenses, les frais de salaires associés, ainsi que la marge bénéficiaire en temps réel. Notez qu’afin de voir apparaître des données justes, vous devez renseigner votre salaire horaire et taux horaire (ainsi que ceux de vos employés, si applicable). Pour ce faire, rendez-vous dans la fiche de l’utilisateur.

 

 

Suivi de projet

Une section “Suivi” est incluse dans les projets afin d’y inscrire tous les commentaires nécessaires au projet. Ainsi, vous ne laisserez échapper aucun détail.

 

Personnalisez le format de vos messages de suivi, selon vos besoins en vous rendant à la section “Modèle du message de suivi des projets” sous “Configuration”.

Tutoriel : créer et gérer ses factures avec Kiwili

Tutoriel : créer et gérer ses factures avec Kiwili

Complice au quotidien de milliers d’entrepreneurs, le logiciel de facturation de Kiwili vous permet de vous faire payer facilement et rapidement pour vos services. Facile et convivial, il s’adapte à tous vos besoins.

 

Faire une facture en ligne avec Kiwili

Avec Kiwili, créez des factures en moins de deux. Vous n’avez qu’à paramétrer vos produits et vos services, adapter notre modèle de facture à votre entreprise et profiter d’une interface simple. Envoyez-les ensuite directement avec Kiwili et faites-vous payer en ligne, sans le moindre souci.

Si vous voulez en apprendre plus, regardez notre vidéo tutoriel qui explique comment :

  • Insérer votre logo, modifiez les couleurs et le style de vos factures en ligne.
  • Intégrer facilement les mentions légales obligatoires sur vos factures.
  • Créer des bons de commande.
  • Créer des factures récurrentes.
  • Convertir votre temps et dépenses en factures.
  • Envoyer vos factures en ligne avec un message personnalisé.
  • Percevoir des paiements en ligne avec Stripe

Modification des modèles de factures

Rendez-vous à la section “Modèle global” sous l’onglet “Configuration” afin d’éditer le gabarit et le design de défaut de vos factures Kiwili en français, anglais et espagnol. Notez qu’il est possible de modifier les options de présentation des factures en ligne et format PDF, les éléments (colonnes) qui s’afficheront dans vos factures, les conditions et modalités, les notes de fin de document et  le texte de pied de page.

 

Facturation multi-devise

Il est possible avec Kiwili de facturer dans plus de 130 devises, ce qui est parfait si vous avez des clients à l’international.

Personnalisation des numéros de factures

Pour une raison ou une autre, on ne souhaite pas toujours avoir un numéro de facture automatique.Kiwili vous laisse le choix d’attribuer un numéro automatiquement pour votre nouvelle facture ou de choisir directement celui qui vous convient.

En 2 clics votre numéro de facture est personnalisé :

  • Créez une nouvelle facture.
  • Cliquez sur le numéro de facture et écrivez le numéro de votre choix.
  • La facture suivante s’incrémentera à partir du numéro de facture précédent.

 

Relance des factures impayées (envoyer les états de compte)

L’une des choses auxquelles un entrepreneur est souvent confronté malheureusement c’est le retard de paiement de certains de ses clients. Pour éviter de perdre du temps à rechercher les factures impayées et à relancer le client pour chacune d’elles, Kiwili vous offre la possibilité de relancer d’un coup tous les clients qui ont des factures impayées.

En 2 clics, envoyez vos états de compte :

  • Créez un message personnalisé (Configuration/Modèles de message/Message envoyé avec un état de compte).
  • Allez à « Rapports » puis « Comptes à recevoir ».
  • Cliquez sur  « Envoyer les états de compte ».

 

Voir aussi nos autres vidéos

1 – Bien démarrer avec Kiwili : configurez votre compte
2 – Configurez vos entreprises avec Kiwili
3-  Émettre un devis avec Kiwili
4 – Gérer un projet avec Kiwili

Lisez également les règles de facturation à respecter pour se faire payer rapidement.

Logo Kiwili

Kiwili est un logiciel de gestion d’entreprise tout-en-un. A la fois logiciel de facturation et de devis, c’est aussi un vrai logiciel de comptabilité. Avec son CRM en ligne, c’est un logiciel de gestion de projets pratique, qui inclut un logiciel de feuilles de temps en ligne. Tout ce qu’il vous faut pour gérer votre entreprise !



Tutoriel : entrer et gérer ses dépenses avec Kiwili

Tutoriel : entrer et gérer ses dépenses avec Kiwili

Une bonne planification stratégique est cruciale pour toute entreprise. Celle-ci inclut la planification budgétaire qui est un élément déterminant, mais parfois négligée par les entrepreneurs. Avec Kiwili, c’est simple d’administrer au quotidien non seulement ses revenus, mais également ses dépenses. Ceci vous permettra de voir à la santé financière de votre organisation et d’éviter les mauvaises surprises.

Dans ce tutoriel de gestion des dépenses, vous découvrirez comment :

  • Ajouter des dépenses régulières, groupées et récurrentes 
  • Lier vos charges professionnelles à des clients et projets 
  • Joindre des reçus ou autres documents pertinents 
  • Exporter vos charges au format PDF ou XML

 

 

Étapes pour faire l’ajout d’une dépense

Si vous ne souhaitez pas visionner le tutoriel, voici les étapes pour facilement ajouter une nouvelle dépense dans Kiwili :

1) Rendez-vous à la section “Dépenses”.
2) Cliquez sur « Ajouter une dépense ».
3) Entrez les champs suivants  :

    • Date de la dépense
    • Fournisseur
    • Projet associé à la dépense
    • Poste (avec la possibilité de le relier ou non à un code comptable)
    • Numéro de la facture fournisseur
    • Description de la dépense
    • Prix (HT ou TTC les taxes se calculent automatiquement dans les deux sens, et le montant des taxes apparaît).
    • Quantité (cette fonction très utile pour l’ajout des dépenses de kilométrage)

 

Analyser ses dépenses

Une fois avoir entré vos dépenses, il est utile de les analyser pour être en mesure de suivre la santé économique de votre entreprise. Les graphiques du tableau de bord de la page d’accueil (indicateurs) se mettent à jour automatiquement dès qu’une charge est enregistrée. En un seul coup d’œil, vous pouvez avoir une vision sur la santé financière de votre entreprise et Kiwili vous rappelle les dépenses qu’il vous reste à payer.

Poussez l’analyse plus loin avec les autres rapports d’analyse des dépenses, disponibles à la section “Rapports”.

Rapports analyse dépense

 

Remboursement des dépenses

En fonction de votre domaine d’activité, vous pouvez être amené à vous faire rembourser vos notes de frais par exemple un consultant ou pigiste. La fonction gestion de dépenses en ligne vous permet de le faire assez simplement.

Prenons comme exemple les frais kilométriques d’un consultant d’une PME.

  • Le consultant ajoute sa dépense de frais kilométrique, elle est alors au stade de « brouillon »
  • Le responsable valide la dépense de frais kilométrique, elle passe alors au stade « à payer »
  • La comptable émet le remboursent des frais kilométriques, elle est au stade de « payée »

Visionnez aussi nos autres vidéos tutoriels :

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Kiwili est un logiciel de gestion d’entreprise tout-en-un. A la fois logiciel de facturation et de devis, c’est aussi un vrai logiciel de comptabilité. Avec son CRM en ligne, c’est un logiciel de gestion de projets pratique, qui inclut un logiciel de feuilles de temps en ligne. Tout ce qu’il vous faut pour gérer votre entreprise !