Gérer complètement votre relation client avec l’Espace client de Kiwili. L’Espace client est un extranet qui vous permet de collaborer simplement sur des projets et suivre les états de compte avec vos clients, à un endroit unique. C’est une fonctionnalité collaborative d’assignation de tâches et de facturation.

 

Dans votre Espace Client de Kiwili vous pourrez :

• Affecter des tâches à vos clients
• Partager des fichiers, discuter et collaborer facilement
• Suivre la progression de vos projets partagés
• Consulter l’état de compte
• Collecter des paiements en ligne

Comment donner l’accès à votre client à son espace ?

Chaque client à un espace client personnel et dédié. Vous devez donc aller dans la fiche de votre client, puis lui donner accès à son espace.

Ensuite, n’oubliez pas de cocher la case « accès à l’espace client ». Vous allez ensuite pouvoir ajouter un code ainsi qu’un mot de passe. Envoyez directement les informations de connexion à votre client grâce au bouton dédié.
Pour avoir accès à votre espace client partagé vous avez le lien extranet en bas.

Dans la partie espace client de la fiche du client, c’est ici que vous retrouverez toutes les informations générales : Coordonnées du client, liste des projets auxquels il participe, liste des tâches auxquelles il est assigné, discussion générale ainsi que l’historique des actions qui ont eu lieu dans l’espace.

L’espace client extranet est composé de deux grandes parties : la gestion de projet et la facturation.

Comment collaborer sur un projet dans l’espace client?

Pour inviter un client à collaborer sur votre projet, vous devez l’ajouter en tant qu’utilisateur dans l’onglet général du projet.

Ensuite, vous pourrez lui assigner des tâches liées à ce projet. Votre client retrouvera donc dans son espace client extranet la liste des tâches à réaliser qui lui sont assignées (il ne verra pas les autres tâches de vos collaborateurs). Elles apparaîtront de la même manière que dans votre Kiwili avec les informations (Numéro, nom de la tâche, fichiers joints, discussion, priorité, échéance et statut).

Dans la tâche que vous aurez partagée avec votre client, vous pouvez joindre des fichiers. Il pourra ensuite les consulter directement dans son espace client.

Vous avez également la possibilité d’avoir une discussion dans votre tâche. Vous pourrez ainsi avoir un historique de vos conversations.

La discussion est également disponible dans l’espace client général (dans la fiche client).

Comment utiliser la partie facturation dans votre espace client extranet partagé :

Dans l’espace client extranet, vous avez une partie facturation. Ici, votre client va pouvoir retrouver son état de compte (le télécharger et l’imprimer en version PDF). Il peut cliquer directement sur une facture pour la payer en ligne via PayPal ou Stripe et avoir accès au détail de la facture.

Son historique des factures est également disponible dans le même format que pour l’état de compte.

Le graphique lui permet de visualiser rapidement, la somme qu’il doit payer. Plusieurs couleurs vont lui indiquer les factures en retard de paiement (+90 jours / 60 à 90 jours / 30 à 60 jours / 0 à 30 jours) ainsi que les factures à venir.

Grâce à toutes ces fonctionnalités, vous simplifiez la communication et la collaboration avec vos parties prenantes, augmentez votre productivité et gagnez du temps!

Visionnez notre tutoriel pour découvrir comment fonctionne l’Espace client de Kiwili.

L’espace client de Kiwili est-il disponible pour tous les comptes ?

Collaborer avec ces clients devient encore plus simple. Débutez dès maintenant avec L’Espace client de Kiwili avec le forfait Entreprise.