Transfere de données Freshbooks vers le logiciel de gestion Kiwili

 

 

Vous souhaitez transférer vos données de FreshBooks à la plateforme Kiwili ? Suivez nos instructions pour apprendre comment faire votre transfert en toute simplicité. 

 

 

 

Exporter vos données  de FreshBooks

 

 

Pour commencer votre exportation, sur la plateforme FreshBooks, il vous faudra exporter chaque élément en vous rendant dans l’onglet de l’élément de votre choix (une exportation d’un coup n’étant pas possible pour le moment). 

 

 

Exporter vos clients : 

 

 

Voici comment vous pouvez dans un premier temps exporter la liste de vos clients (archivées et non archivées) : 

 

  1. Rendez-vous dans l’onglet ‘Clients’.
  2. Sélectionnez ‘Plus d’actions’.
  3. Cliquez sur ‘Exporter les clients’ .

 

Prenez note qu’en faisant cela vos clients, les contacts, ainsi que les informations d’adresses seront tous exportés en même temps dans un fichier CSV. Si vous avez plus de 1000 clients, vous verrez que plusieurs fichiers seront exportés.

 

 

Exporter vos dépenses : 

 

 

 Pour exporter vos dépenses, il vous faudra créer un rapport des dépenses puis l’exporter. Pour ce faire : 

 

  1. Rendez-vous dans la section ‘Rapports’.
  2. Sélectionnez ‘Rapport des dépenses’ dans la section ‘Rapports : Factures et dépenses’.
  3. Cliquez sur ‘Plus d’actions’. 
  4. Cliquez sur ‘Exporter en Excel’.

 

Un fichier en format CSV avec vos dépenses sera donc téléchargé sur votre ordinateur.  

 

 

Exporter vos factures : 

 

Pour exporter vos factures, veuillez suivre ses instructions : 

 

  1. Rendez-vous dans la section ‘Rapports’.
  2. Sélectionnez ‘Rapport des factures’ dans la section ‘Rapports : Factures et dépenses’.
  3. Cliquez sur ‘Plus d’actions’. 
  4. Cliquez sur ‘Exporter en Excel’.

 

 

Un fichier en format CSV avec vos dépenses sera donc téléchargé sur votre ordinateur.  

 

 

 

Exporter vos rapports : 

 

 

Tous vos rapports sur FreshBooks peuvent être exportés, il vous suffit de vous rendre dans la section ‘Rapports’ de sélectionner ‘Plus d’actions’ et de cliquer sur ‘Exporter’. 

 

 

Exporter vos fournisseurs : 

 

 

Pour exporter vos fournisseurs, voici les instructions : 

 

  1. Rendez-vous dans la section ‘Dépenses’.
  2. Cliquez sur ‘Fournisseurs’.
  3. Cliquez ensuite sur ‘Plus d’actions’. 
  4. Puis débuter votre téléchargement en sélectionnant sur ‘Exporter les fournisseurs’.

 

 

Un fichier en format CSV avec vos dépenses sera donc téléchargé sur votre ordinateur.  

 

 

Importer vos données sur Kiwili 

 

Vous serez ensuite en mesure d’importer vos données sur la plateforme de Kiwili. 

Voici la liste des éléments que vous pouvez importer dans Kiwili, depuis des fichiers au format XLSX ou CSV :

  • Clients
  • Fournisseurs
  • Tâches
  • Charte comptable
  • Produits
  • Services
  • Dépenses
  • Factures
  • Projets

 

Pour ce faire, rendez-vous dans la section de votre choix et cliquez sur ‘Importer’ (exemple : Fournisseurs) : 

 

 

logiciel de gestion

 

 

Exporter vos données d’un autre logiciel et les importer sur Kiwili n’a jamais été aussi facile et rapide ! 

 

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