Le logiciel de gestion d’entreprise Kiwili évolue tout le temps ! Des améliorations et ajouts sont publiés régulièrement pour vous offrir un ERP en ligne complet qui optimise encore plus votre gestion d’entreprise, jour après jour.
Mises à jour d’avril du logiciel de gestion d’entreprise Kiwili
Ajout du visuel du crédit disponible dans la fenêtre de paiement
Lorsque vous souhaitez ajouter un paiement dans une facture vous allez savoir directement en un coup d’œil, si votre client à un crédit ou non. Vous pourrez par la suite sélectionner le mode de paiement « crédit » pour l’appliquer à sa facture.
Ajout du délai moyen de paiement du client dans la facture
Pour choisir la date d’échéance de votre facture, vous avez maintenant un indicateur qui vous informe du délai moyen de paiement réel de votre client. Ainsi vous pouvez ajuster la date d’échéance pour être payé le plus tôt possible.
Ajout des heures des tâches à l’onglet Charge de travail des étapes
La fonctionnalité de gestion de la charge de travail dans les projets évolue. Vous avez maintenant toutes les informations concernant le temps de travail budgété, travail restant et travail effectué (en fonction des entrées de temps) des tâches de l’étape qui sont présentes dans l’onglet « charge de travail ».
N° de facture pour refacturation dans la liste des dépenses
Dans votre liste des dépenses, vous pouvez voir directement le numéro de facture qui correspond à la refacturation de votre dépense.
Possibilité de passer une dépense annulée au statut «À payer«
Si vous avez une dépense qui est par erreur au statut “annulée”, vous pouvez maintenant la passer au statut “À payer” et conserver ainsi toutes les informations sans devoir la recréer.
Possibilité de réordonner les étapes
Vous pouvez maintenant réorganiser les étapes comme vous le souhaitez grâce aux boutons dans les étapes. Par défaut, elles seront classées par ordre de création ou par ordre du devis.
Produits composés de sous-produits
Pour votre gestion d’inventaire, vous avez maintenant la possibilité de créer des produits composés. Par exemple, si vous vendez des tables, dans votre inventaire vous pouvez relier les planches, les clous et autres outils dont vous avez besoin pour la construction de cette table.
Pour plus d’informations sur la gestion de votre inventaire vous pouvez consulter notre article tutoriel.
Mises à jour de mars du logiciel de gestion et facturation Kiwili
Amélioration à la recherche de tâches
Vous pouvez choisir plusieurs réponses dans une même recherche de tâche. Par exemple, vous pouvez filtrer pour avoir les tâches assignées à plusieurs personnes en particulier. Cette nouveauté est disponible également pour le statut de la tâche ainsi que sa priorité.
Ajout du champ de bon de commande au projet
Vous pouvez maintenant inscrire un numéro de bon de commande client à vos projets.
Par la suite, ce numéro de bon commande client sera présent sur toutes les factures liées à votre projet.
Gestion des licences reliées aux utilisateurs
Lorsque vous souhaitez ajouter un nouvel utilisateur, maintenant il vous suffit de cliquer sur « Ajouter un utilisateur ». Kiwili vous proposera d’acheter une licence supplémentaire si vous n’en possédez pas assez.
Ensuite vous serez redirigé vers la gestion de votre forfait directement.
Cette nouveauté est également disponible lorsque vous souhaitez supprimer un utilisateur. Kiwili vous proposera alors de retirer une licence utilisateur.
Cette nouveauté vous aide à éviter les erreurs et à payer uniquement les licences utilisées.
Ajout de la marge estimée au graphique de la page de projet
Sur le graphique des indicateurs de vos projets, vous avez maintenant une nouvelle information qui est la marge estimée de votre projet. Elle correspond au montant de vos devis moins vos dépenses et salaires.
Ajout de la marge estimée au rapport de suivi financier des projets
Dans votre rapport « Suivi financier des projets » vous avez maintenant l’information de votre marge estimée, c’est-à-dire le montant de vos devis moins les dépenses et salaires.
Ajout des numéros de projets aux rapports
Dans tous vos rapports de performances liés à vos projets, vous avez l’information du numéro de projet disponible.
Prix par défaut dans les postes de dépenses
Vous pouvez maintenant indiquer un prix pour chacun de vos postes de dépenses. Ainsi vous allez gagner du temps lors de la création de vos dépenses, car le prix unitaire sera déjà indiqué (vous pouvez toujours le modifier avant de valider votre dépense).
Si vous avez accès au module d’achat, ce prix est surchargé par celui du catalogue fournisseur.
Ajout de tous les champs des tâches à la liste des tâches
Votre liste de tâches s’enrichit. Vous avez maintenant l’intégralité des tâches des options incluses dans les tâches présentes comme colonnes. Cela vous donne encore plus d’informations et vous permet une meilleure flexibilité de votre gestion des tâches.
Sachez que vous pouvez toujours utiliser l’icône tout à gauche pour afficher ou masquer les colonnes que vous souhaitez.
Ajout d’informations à la liste des soldes des comptes bancaires
Dans la liste des soldes de vos comptes bancaires, vous avez maintenant beaucoup plus d’informations. Vous avez les informations concernant les transactions, la date du solde d’ouverture ainsi que le solde d’ouverture. Vous avez également une alerte lorsque le solde d’ouverture ne correspond pas au solde de fermeture précédent.
Historique des suivis dans les comptes à recevoir
Dans votre rapport des comptes à recevoir, lorsque vous cliquez sur l’icône « Suivi » vous avez maintenant accès à l’ensemble de l’historique des contacts avec le client.
Mises à jour de février du logiciel de gestion d’entreprise et comptabilité Kiwili
Inclusion des étapes terminées dans le rapport de charge de travail
Des nouveautés ont été apportées dans le rapport “Charge de travail”. Les informations concernant les étapes terminées sont maintenant accessibles. Vous avez le menu déroulant qui vous permet de choisir si vous souhaitez les inclure ou non dans le rapport.
Changement de l’utilisateur dans les entrées de temps à partir de la page de gestion
La personne en charge de la gestion des entrées de temps pourra modifier l’utilisateur qui est attribué à une entrée de temps en cliquant sur celle-ci dans le module de gestion des entrées de temps.
Cible d’heures facturables
Vous pouvez maintenant déterminer un objectif de nombres d’heures facturables à réaliser par usager. Pour cela vous devez aller dans Configuration / Utilisateurs / Horaire / Définir le pourcentage d’heures facturables cibles.
Ensuite vous pourrez analyser les résultats grâce au rapport heures par employés.
Fonction disponible uniquement pour les forfaits Entreprise
Amélioration de la vitesse de chargement des rapports comptables
Les données des rapports comptables se chargent plus vite afin de vous offrir un résultat rapide.
Changement de client d’un projet même si on ne lui affecte pas de devis ou facture.
Lorsque vous allez créer un projet, vous pouvez ensuite lui affecter un client directement sans avoir besoin d’avoir un devis ou une facture liée.
Appliquer les couleurs du modèle global dans les factures progressives
Vous pouvez maintenant personnaliser vos factures qui ont un modèle progressive.
Pour cela, vous devez préalablement cocher la case pour appliquer les couleurs de caractère et d’arrière-plan aux factures progressives.
Mises à jour de janvier du logiciel de gestion de projet et facturation Kiwili
Possibilité d’adjoindre le numéro ou code de projet aux documents
Vous avez maintenant la possibilité d’adjoindre au nom de votre projet son code ou son numéro pour qu’il apparaisse sur vos factures, dépenses, devis ou bons de commande.
Pour cela vous devez ajouter l’option dans le modèle global.
Ensuite le code de votre projet va apparaître à côté du nom du projet sur votre document.
Adresse de l’entreprise recopiée dans le contact
Un nouveau bouton vous permet de copier directement l’adresse de l’entreprise dans la fiche de vos contacts si vous le souhaitez.
Lien vers les entrées de temps détaillées dans la fiche de projet
Pour la gestion de vos projets, vous avez maintenant accès directement depuis le projet aux entrées de temps des utilisateurs.
Devis en devise étrangère
Comme pour la facture, vous pouvez maintenant envoyer également des devis en multidevise.
Pour cela, vous devez cliquer sur l’icône « Devise » en haut à droite puis sélectionner la devise dans laquelle vous souhaitez voir votre devis.
Ajout d’une colonne « Marge estimée » au rapport de Coût et revenu de projets
Une nouvelle information est disponible dans le rapport « Revenu et coût des projets » c’est la marge estimée. Elle correspond au Budget du projet — les salaires liés au projet- les dépenses liées au projet.
Ajout des informations du contact aux comptes à recevoir, et possibilité d’ajouter un suivi depuis le rapport
Dans votre rapport de comptes à recevoir, vous avez maintenant toutes les informations de votre client (Nom et prénom du contact, courriel et numéro de téléphone).
Vous pouvez ajouter directement des notes de suivi en cliquant sur l’icône de discussion à droite du client. Ainsi la note de suivi que vous allez ajouter depuis le rapport des comptes à recevoir va s’ajouter automatiquement dans la fiche de votre client.
Vous avez manqué certaines mises à jour de Kiwili ? Retrouvez les toutes dans nos articles par année :
Kiwili est un logiciel de gestion d’entreprise tout-en-un. A la fois logiciel de facturation et de devis, c’est aussi un vrai logiciel de comptabilité. Avec son CRM en ligne, c’est un logiciel de gestion de projets pratique, qui inclut un logiciel de feuilles de temps en ligne. Tout ce qu’il vous faut pour gérer votre entreprise !
