Le logiciel de gestion d’entreprise Kiwili évolue tout le temps ! Des améliorations et ajouts sont publiés régulièrement pour vous offrir un ERP en ligne complet qui optimise encore plus votre gestion d’entreprise, jour après jour.
Mises à jour de décembre du logiciel de facturation Kiwili
Sélection des colonnes dans les factures
Vous avez maintenant une petite molette à gauche des colonnes de votre liste de factures. Vous pouvez choisir les colonnes que vous souhaitez afficher ou masquer en cochant ou décochant les cases. Ainsi vous allez avoir uniquement les colonnes qui sont utiles pour votre manière de travailler.
Optimisation de la performance du rapport des comptes à recevoir
Les performances du rapport des comptes à recevoir a été améliorée pour qu’il soit encore plus performant.
Projets désactivés dans le rapport de rentabilité par projet
Vous avez une nouvelle option qui vous permet d’inclure ou non les projets qui sont désactivés dans le rapport de rentabilité par projet. Il suffit de cocher la case “Inclure les projets inactifs”.
Mettre l’application en pleine largeur d’écran
Vous pouvez choisir dans votre profil utilisateur si vous souhaitez un affichage en pleine largeur ou non grâce à la nouvelle case à cocher en bas de la liste des droits d’accès.
Voici les deux affichages possibles (donné à titre d’exemple vous pouvez avoir un aspect différent en fonction de votre taille d’écran) :
Pleine largeur (nouveau)
Largeur normale (ancien)
Mises à jour de novembre du logiciel de comptabilité Kiwili
Rapport «Paiements» contient maintenant les avances et les crédits clients
Dans le rapport des paiements vous avez maintenant le détail des crédits clients et des avances fournisseurs.
Mises à jour d’octobre du logiciel de gestion d’entreprise Kiwili
Champ « facture fournisseur » depuis la création de dépenses dans la conciliation
Dans votre rapprochement bancaire, vous pouvez créer une dépense directement depuis la transaction. Dans le formulaire de création de dépense, vous avez maintenant le champ « Facture fournisseur ».
Couleur par utilisateur dans les tâches
Vous avez maintenant la possibilité d’attribuer une couleur différente pour chacun des utilisateurs. Ainsi visuellement dans l’onglet des tâches, vous verrez facilement les tâches qui sont attribuées à un même utilisateur.
Pour choisir la couleur de vos utilisateurs, vous devez aller dans leur fiche utilisateur (Configuration / Utilisateurs / Préférences de la couleur des tâches).
Ensuite vous pourrez voir apparaître les noms des utilisateurs qui sont assignés sur les tâches.
Sur l’affichage des tâches en mode tableau :
Sur l’affichage des tâches en mode liste :
Sur l’affichage des tâches en mode charge de travail / Sprint :
Affichage des tâches avec la vue du calendrier :
Code de projets dans les rapports
Les rapports de projets évoluent, le code des projets est ajouté dans la majorité des menus déroulants des rapports liés à l’analyse des projets. Ainsi vous pouvez faire une recherche par code ou par nom de projet dans vos rapports de performance.
Page de recherche pour plus de résultats dans la recherche globale
Dans la barre de recherche générale, vous avez maintenant un lien “Voir plus de résultats”.
Ce lien vous ouvre une page avec l’ensemble des résultats. Vous pouvez par la suite afficher ou non dans les fonctionnalités de votre choix.
Salaires prévisionnels dans le rapport de poste budgétaire
Dans votre rapport d’analyse des postes budgétaires par projet, vous avez maintenant les informations concernant les salaires prévisionnels liés aux projets.
Regroupement par utilisateur dans le rapport de charge de travail par employé
Dans votre rapport charge de travail par employé vous avez le total des heures allouées et travaillées par utilisateur sur la période concernée. Si vous souhaitez avoir toutes les informations par étapes et projet il suffit de cliquer sur la petite flèche à côté du nom de l’utilisateur. Cette nouvelle option permet d’avoir une vision globale de la charge de travail.
Mises à jour de septembre du logiciel ERP Kiwili
Poignée de déplacement explicite sur les tâches
Vous avez maintenant une poignée de déplacements pour les tâches dans la vision en mode tableau. Cette amélioration va faciliter la manipulation de Kiwili pour les utilisateurs sur tablette.
Indicateur de compte bancaire différent entre les transactions bancaires et les transactions de Kiwili
Si le compte bancaire d’un paiement à été modifié alors que le paiement avait déjà été concilié un indicateur va apparaître pour vous en informer.
Il n’y aura donc plus d’erreur de compte bancaire dans votre conciliation !
Mises à jour d’aout du logiciel ERP Kiwili
Dans le détail des entrées de temps, filtrer les projets inactifs
Lorsque vous allez gérer les entrées de temps des utilisateurs, vous avez maintenant un nouveau filtre concernant les projets. Vous pouvez choisir d’avoir tous les projets ou alors de restreindre le résultat de recherche avec uniquement les projets actifs ou archivés.
Enrichissement de la gestion des tâches depuis l’onglet correspondant dans les projets et les étapes
Lorsque vous êtes dans un projet en particulier, vous avez maintenant le bouton « Actions » qui vous permet de faire les mêmes choses que lorsque vous êtes dans la fonctionnalité générale des tâches. Vous pouvez donc cocher les tâches que vous souhaitez du projet et modifier en un seul clic leur statut, les dupliquer, archiver ou faire une édition en lot.
Information sur la personne ayant facturé une heure dans la fenêtre de saisie de temps
Vous pouvez maintenant savoir quel est l’utilisateur qui a facturé les heures de travail ainsi que la date et l’heure en cliquant directement sur l’entrée de temps.
Le filtre de recherche est maintenant mémorisé dans la liste des projets
Votre résultat de recherche des projets est maintenant mémorisé. Donc à chaque fois que vous allez retourner sur l’onglet de fonctionnalité « Projet » vous aurez directement le dernier résultat de recherche. Si vous souhaitez avoir accès à tous les projets, il suffit de cliquer sur la petite croix à gauche pour supprimer le filtre.
Mises à jour de juillet du logiciel de facturation et gestion de projets Kiwili
Ajout de du graphique d’avancement au rapport statut de projet
Lorsque vous êtes dans le rapport de statut des projets, vous pouvez voir en un seul coup d’oeil l’avancement au niveau temps de tous vos projets.
Envoie des états de compte seulement aux clients sélectionnés depuis la page de compte à recevoir
Dans le rapport de comptes à recevoir, vous avez maintenant la possibilité de sélectionner uniquement certains clients.
Défacturation des heures importées lors de l’annulation d’une facture
Si vous aviez importé des heures dans votre facture, puis que vous annulez votre facture par la suite, vous aurez le choix de conserver les heures comme facturées ou non. Si vous décochez la case, les heures seront automatiquement décochées (elles apparaitront donc non facturées) et vous pourrez les importer à nouveau dans une nouvelle facture.
Mises à jour de juin du logiciel de gestion d’entreprise Kiwili
Bouton pour payer les factures depuis la fiche client
Vous pouvez maintenant ajouter les paiements de vos factures directement depuis la fiche de votre client.
Restriction des factures au contact sur l’espace client
La visibilité des factures dans l’état de compte et dans l’historique a changé. Vous avez la possibilité de cocher la case, dans la fiche client, pour restreindre la visibilité des factures au contact uniquement. Ensuite, lorsqu’une facture est adressée à un contact en particulier elle sera visible uniquement par celui-ci dans l’historique et l’état de compte (mais reste accessible via le lien). Et pour qu’il soit reconnu, il doit se connecter à son espace client.
Restriction des services
Vous pouvez maintenant attribuer uniquement certains services par utilisateur. Pour cela vous devez aller dans la fiche utilisateur, puis dans l’onglet “Services”. Ainsi vous pourrez choisir de restreindre ou non certains services.
Par exemple ici l’utilisateur “Assistance Kiwili” fait uniquement de l’analyse, de la comptabilité et de la consultation. Elle ne pourra donc pas avoir de tâches ou faire d’entrées de temps dans des services comme “Conception de sites web” ou “Campagnes marketing”. Cela permet de limiter la liste des services, ainsi que de préciser les tâches qui peuvent être réalisées lors du calcul de la charge de travail (disponible seulement pour certains forfaits).
Raccourcis claviers
Vous avez maintenant accès à des raccourcis clavier dans le logiciel Kiwili ( appuyer sur F1 pour les voir).
Mises à jour de mai du logiciel de facturation et comptabilité Kiwili
Heures travaillées et avancement dans la liste des tâches
Vous avez maintenant plusieurs colonnes dans la liste des tâches qui vous informent sur le temps de travail budgété / restant / effectué. Vous pouvez donc savoir en un coup d’œil où en est l’avancement de vos tâches.
Onglet résumant la charge de travail dans un projet
Vous avez maintenant un nouvel onglet dans vos projets : « Charge de travail ». Dans cet onglet vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la charge de travail de vos collaborateurs liées à ce projet. Vous avez également le détail des heures de travail en fonction des tâches.
Vous avez également une nouvelle colonne dans les indicateurs de projet qui vous montre le coût de la charge de travail allouée.
Pour en savoir plus sur la fonctionnalité charge de travail vous pouvez consulter notre tutoriel en ligne.
Affichage des informations des tâches dans l’onglet des indicateurs de la fiche de projet
Dès la page des indicateurs de votre projet, vous avez un tableau de synthèse de vos tâches avec la répartition du temps entre les utilisateurs et le statut des tâches.
Ajout de la marge prévisionnelle aux indicateurs de projets
Une nouvelle colonne est présente sur votre graphique d’indicateurs de projet : la marge prévisionnelle. Elle correspond au montant du devis moins les dépenses prévisionnelles moins la charge de travail allouée.
Multisélection et pagination dans les listes des devis, factures, dépenses et bons de commande dans la fiche client/fournisseur
Dans les fiches de vos prospects, clients et fournisseurs, vous avez maintenant la pagination et les mêmes actions que lorsque vous êtes dans la liste des devis, factures, dépenses ou bons de commande. Par exemple, si vous souhaitez archiver plusieurs devis de votre client vous pouvez maintenant le faire directement depuis sa fiche en un seul clic.
Commentaires dans les devis, factures, dépenses, bons de commande
Vous pouvez maintenant discuter avec les autres utilisateurs sur vos devis, factures, dépenses et bons de commande grâce aux petites icônes « Commentaire » qui se trouvent en haut à droite.
Mises à jour d’avril du logiciel de gestion d’entreprise Kiwili
Ajout du visuel du crédit disponible dans la fenêtre de paiement
Lorsque vous souhaitez ajouter un paiement dans une facture vous allez savoir directement en un coup d’œil, si votre client à un crédit ou non. Vous pourrez par la suite sélectionner le mode de paiement « crédit » pour l’appliquer à sa facture.
Ajout du délai moyen de paiement du client dans la facture
Pour choisir la date d’échéance de votre facture, vous avez maintenant un indicateur qui vous informe du délai moyen de paiement réel de votre client. Ainsi vous pouvez ajuster la date d’échéance pour être payé le plus tôt possible.
Ajout des heures des tâches à l’onglet Charge de travail des étapes
La fonctionnalité de gestion de la charge de travail dans les projets évolue. Vous avez maintenant toutes les informations concernant le temps de travail budgété, travail restant et travail effectué (en fonction des entrées de temps) des tâches de l’étape qui sont présentes dans l’onglet « charge de travail ».
N° de facture pour refacturation dans la liste des dépenses
Dans votre liste des dépenses, vous pouvez voir directement le numéro de facture qui correspond à la refacturation de votre dépense.
Possibilité de passer une dépense annulée au statut «À payer«
Si vous avez une dépense qui est par erreur au statut “annulée”, vous pouvez maintenant la passer au statut “À payer” et conserver ainsi toutes les informations sans devoir la recréer.
Possibilité de réordonner les étapes
Vous pouvez maintenant réorganiser les étapes comme vous le souhaitez grâce aux boutons dans les étapes. Par défaut, elles seront classées par ordre de création ou par ordre du devis.
Produits composés de sous-produits
Pour votre gestion d’inventaire, vous avez maintenant la possibilité de créer des produits composés. Par exemple, si vous vendez des tables, dans votre inventaire vous pouvez relier les planches, les clous et autres outils dont vous avez besoin pour la construction de cette table.
Pour plus d’informations sur la gestion de votre inventaire vous pouvez consulter notre article tutoriel.
Mises à jour de mars du logiciel de gestion et facturation Kiwili
Amélioration à la recherche de tâches
Vous pouvez choisir plusieurs réponses dans une même recherche de tâche. Par exemple, vous pouvez filtrer pour avoir les tâches assignées à plusieurs personnes en particulier. Cette nouveauté est disponible également pour le statut de la tâche ainsi que sa priorité.
Ajout du champ de bon de commande au projet
Vous pouvez maintenant inscrire un numéro de bon de commande client à vos projets.
Par la suite, ce numéro de bon commande client sera présent sur toutes les factures liées à votre projet.
Gestion des licences reliées aux utilisateurs
Lorsque vous souhaitez ajouter un nouvel utilisateur, maintenant il vous suffit de cliquer sur « Ajouter un utilisateur ». Kiwili vous proposera d’acheter une licence supplémentaire si vous n’en possédez pas assez.
Ensuite vous serez redirigé vers la gestion de votre forfait directement.
Cette nouveauté est également disponible lorsque vous souhaitez supprimer un utilisateur. Kiwili vous proposera alors de retirer une licence utilisateur.
Cette nouveauté vous aide à éviter les erreurs et à payer uniquement les licences utilisées.
Ajout de la marge estimée au graphique de la page de projet
Sur le graphique des indicateurs de vos projets, vous avez maintenant une nouvelle information qui est la marge estimée de votre projet. Elle correspond au montant de vos devis moins vos dépenses et salaires.
Ajout de la marge estimée au rapport de suivi financier des projets
Dans votre rapport « Suivi financier des projets » vous avez maintenant l’information de votre marge estimée, c’est-à-dire le montant de vos devis moins les dépenses et salaires.
Ajout des numéros de projets aux rapports
Dans tous vos rapports de performances liés à vos projets, vous avez l’information du numéro de projet disponible.
Prix par défaut dans les postes de dépenses
Vous pouvez maintenant indiquer un prix pour chacun de vos postes de dépenses. Ainsi vous allez gagner du temps lors de la création de vos dépenses, car le prix unitaire sera déjà indiqué (vous pouvez toujours le modifier avant de valider votre dépense).
Si vous avez accès au module d’achat, ce prix est surchargé par celui du catalogue fournisseur.
Ajout de tous les champs des tâches à la liste des tâches
Votre liste de tâches s’enrichit. Vous avez maintenant l’intégralité des tâches des options incluses dans les tâches présentes comme colonnes. Cela vous donne encore plus d’informations et vous permet une meilleure flexibilité de votre gestion des tâches.
Sachez que vous pouvez toujours utiliser l’icône tout à gauche pour afficher ou masquer les colonnes que vous souhaitez.
Ajout d’informations à la liste des soldes des comptes bancaires
Dans la liste des soldes de vos comptes bancaires, vous avez maintenant beaucoup plus d’informations. Vous avez les informations concernant les transactions, la date du solde d’ouverture ainsi que le solde d’ouverture. Vous avez également une alerte lorsque le solde d’ouverture ne correspond pas au solde de fermeture précédent.
Historique des suivis dans les comptes à recevoir
Dans votre rapport des comptes à recevoir, lorsque vous cliquez sur l’icône « Suivi » vous avez maintenant accès à l’ensemble de l’historique des contacts avec le client.
Mises à jour de février du logiciel de gestion d’entreprise et comptabilité Kiwili
Inclusion des étapes terminées dans le rapport de charge de travail
Des nouveautés ont été apportées dans le rapport “Charge de travail”. Les informations concernant les étapes terminées sont maintenant accessibles. Vous avez le menu déroulant qui vous permet de choisir si vous souhaitez les inclure ou non dans le rapport.
Changement de l’utilisateur dans les entrées de temps à partir de la page de gestion
La personne en charge de la gestion des entrées de temps pourra modifier l’utilisateur qui est attribué à une entrée de temps en cliquant sur celle-ci dans le module de gestion des entrées de temps.
Cible d’heures facturables
Vous pouvez maintenant déterminer un objectif de nombres d’heures facturables à réaliser par usager. Pour cela vous devez aller dans Configuration / Utilisateurs / Horaire / Définir le pourcentage d’heures facturables cibles.
Ensuite vous pourrez analyser les résultats grâce au rapport heures par employés.
Fonction disponible uniquement pour les forfaits Entreprise
Amélioration de la vitesse de chargement des rapports comptables
Les données des rapports comptables se chargent plus vite afin de vous offrir un résultat rapide.
Changement de client d’un projet même si on ne lui affecte pas de devis ou facture.
Lorsque vous allez créer un projet, vous pouvez ensuite lui affecter un client directement sans avoir besoin d’avoir un devis ou une facture liée.
Appliquer les couleurs du modèle global dans les factures progressives
Vous pouvez maintenant personnaliser vos factures qui ont un modèle progressive.
Pour cela, vous devez préalablement cocher la case pour appliquer les couleurs de caractère et d’arrière-plan aux factures progressives.
Mises à jour de janvier du logiciel de gestion de projet et facturation Kiwili
Possibilité d’adjoindre le numéro ou code de projet aux documents
Vous avez maintenant la possibilité d’adjoindre au nom de votre projet son code ou son numéro pour qu’il apparaisse sur vos factures, dépenses, devis ou bons de commande.
Pour cela vous devez ajouter l’option dans le modèle global.
Ensuite le code de votre projet va apparaître à côté du nom du projet sur votre document.
Adresse de l’entreprise recopiée dans le contact
Un nouveau bouton vous permet de copier directement l’adresse de l’entreprise dans la fiche de vos contacts si vous le souhaitez.
Lien vers les entrées de temps détaillées dans la fiche de projet
Pour la gestion de vos projets, vous avez maintenant accès directement depuis le projet aux entrées de temps des utilisateurs.
Devis en devise étrangère
Comme pour la facture, vous pouvez maintenant envoyer également des devis en multidevise.
Pour cela, vous devez cliquer sur l’icône « Devise » en haut à droite puis sélectionner la devise dans laquelle vous souhaitez voir votre devis.
Ajout d’une colonne « Marge estimée » au rapport de Coût et revenu de projets
Une nouvelle information est disponible dans le rapport « Revenu et coût des projets » c’est la marge estimée. Elle correspond au Budget du projet — les salaires liés au projet- les dépenses liées au projet.
Ajout des informations du contact aux comptes à recevoir, et possibilité d’ajouter un suivi depuis le rapport
Dans votre rapport de comptes à recevoir, vous avez maintenant toutes les informations de votre client (Nom et prénom du contact, courriel et numéro de téléphone).
Vous pouvez ajouter directement des notes de suivi en cliquant sur l’icône de discussion à droite du client. Ainsi la note de suivi que vous allez ajouter depuis le rapport des comptes à recevoir va s’ajouter automatiquement dans la fiche de votre client.
Vous avez manqué certaines mises à jour de Kiwili ? Retrouvez les toutes dans nos articles par année :
Kiwili est un logiciel de gestion d’entreprise tout-en-un. A la fois logiciel de facturation et de devis, c’est aussi un vrai logiciel de comptabilité. Avec son CRM en ligne, c’est un logiciel de gestion de projets pratique, qui inclut un logiciel de feuilles de temps en ligne. Tout ce qu’il vous faut pour gérer votre entreprise !